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Un aporte para el crecimiento de las exportaciones de manufacturas industriales en los países Latinoamericanos

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Un aporte para el crecimiento de las exportaciones de manufacturas industriales en los países Latinoamericanos

En 2017 realizamos un estudio del comportamiento de compra de 2.170 pequeñas y medianas empresas importadoras de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, México, Panamá, Perú y EE.UU, el cual se complementó en 2018 con participación de 1.041 pequeños y medianos importadores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana, Nicaragua, Guatemala, México y Estados Unidos.

El panel de entrevistados fueron empresas importadoras con menos de 150 empleados, del sector de manufacturas industriales (también de los sectores de indumentaria, alta tecnología y automoción). Los responsables de compra o importaciones respondieron un cuestionario que recorrió desde la etapa de búsqueda de proveedores internacionales hasta aspectos de logística de importación y cadena de suministro. 

En paralelo, en forma continua prestamos servicios para Agencias de Promoción de Exportaciones como Promperú (Perú) y Proesa (El Salvador), que implican entrevistas con importadores de prácticamente todos los países Latinoamérica, así como de los Estados Unidos.

Los resultados del Estudio, así como nuestro contacto habitual con importadores de América, nos permiten identificar comportamientos de compra internacional o importación de estas empresas, los cuales se detallan a continuación:

1. Contacto con nuevos proveedores internacionales

Un 34% de los importadores, utiliza los buscadores de Internet para encontrar nuevos proveedores. En paralelo, 21% no los busca, sino que espera que los potenciales proveedores los contacten por vías digitales.

Fruto de la pandemia, se instala entre los importadores el concepto de “low contact economy” (economía de bajo contacto), lo que intensificará la tendencia del uso de buscadores y marketplaces online, como mecanismo principal de contacto con nuevos posibles proveedores. Este comportamiento pone en relieve la necesidad de dotar a los exportadores de hábitos, estrategias y herramientas para posicionarse adecuadamente frente a potenciales compradores que buscan en línea.

Con algunas excepciones, la mayoría de los países de Latinoamérica aún están rezagados en la incorporación de marketplaces en línea, con herramientas para rondas de negocios virtuales, que conecten la oferta exportable del sector con la demanda internacional online. 

2. Importancia de la financiación:

El 68% de los importadores de manufacturas industriales ha indicado que las “condiciones de pago flexibles y/o financiamiento” son una razón fundamental por la que elegirían un nuevo proveedor.

Haciendo un desglose más exhaustivo, los países que se encuentran más propensos a cambiar de proveedor si le ofrecieran “condiciones de pago flexibles o financiamiento” son Panamá, Argentina, Colombia, Perú y México. 

En un contexto de menor actividad de comercio exterior (como lo es la pandemia), resulta central que las entidades financieras identifiquen “gacelas” de exportación (empresas PyMEs exportadoras con gran competitividad) en sus países, y las protejan del contexto recesivo, ofreciendo soluciones de pago y financiación que las ayuden  a retener y captar nuevos clientes internacionales quienes, para comprarles les van a solicitar financiación en el pago.

3. Utilización del E–Commerce en el sector:  

Cuatro de cada diez importadores indicaron que compran productos online. Entre ellos, el 67% compra directamente desde la web de su proveedor, el exportador. Adicionalmente un 59% de los importadores manifiesta que la página web de un proveedor influye en la evaluación de un nuevo proveedor, siendo los contenidos más valoradas los siguientes: 

  • Especificación técnica del producto
  • Certificación del producto/garantía del producto
  • Sección «Quiénes somos/acerca de nosotros“
  • Información sobre la exportación del producto en particular (condiciones comerciales, información sobre flete/transporte, etc.)

Al mismo tiempo, una cuarta parte de los encuestados (23%) nombró haber utilizado plataformas B2B, como Alibaba, Amazon y/o eBay, entre otras para hacer importaciones.

Estos resultados ameritan intervenciones de asistencia técnica con pymes exportadoras para asegurar que tengan una presencia en línea (web, marketplaces) acorde con lo que espera la demanda internacional. 

4. Logística de Importación:  

El 80% de los importadores de manufactura industrial admitió tener demoras en el proceso de importación, en tanto, los retrasos de producción son la causa principal, según lo manifestado por exportadores e importadores.

El segundo y tercer obstáculo más común indicados por los importadores, fueron los gastos adicionales de importación en Aduanas, y logística nacional, es decir, la distribución interna del producto en la plaza del importador.

Mientras algunas economías exportadoras más agresivas están adoptando políticas de subsidios al transporte internacional, que permita una mayor competitividad de los exportadores, otras negocian alianzas con grandes compañías transportistas con el mismo objetivo. Esa “carrera” será clave para sostener y aumentar exportaciones de manufacturas industriales en la etapa post pandemia.

En RGX colaboramos con agencias y cámaras a través de servicios específicos que pueden visitar en el menú vertical a su derecha en esta página.

Estudios de mercado e inteligencia comercial

Estudios de mercado e inteligencia comercial

Nos especializamos en investigaciones con enfoque en la demanda (importadores), identificando sus preferencias, hábito de compra y productos que desean importar, logrando información clave para que los exportadores amplíen sus ventas hacia ese destino y sector.

Identificación y gestión con compradores internacionales

Identificación y gestión con compradores internacionales

Las entidades públicas y privadas de promoción de exportaciones, requieren de manera permanente identificar compradores internacionales, e invitarlos a conocer la oferta exportable de su país, región o industria

Capacitación especializada

Capacitación especializada

Con una nómina de más de 580 expertos en comercio exterior, podemos diseñar y brindar cualquier tipo de capacitación a medida de la entidad o asociación interesada.

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El comercio exterior en la industria de artículos de limpieza

RGX Trading

El comercio exterior en la industria de artículos de limpieza

El sector limpieza, es uno de los rubros donde RGX viene apreciando un incremento sostenido de la demanda internacional. Ejerciendo una división del sector a nivel mundial, es posible fragmentarla en tres segmentos, la limpieza comercial, que según Cleaning Service Reviewed ocupa la mayor parte de la industria con un 55%, seguida de la limpieza industrial con un 30% y la limpieza residencial con un 15%. En términos de tasa de crecimiento, en el año 2019, la Limpieza Comercial registró las mayores ganancias con una Tasa de Crecimiento Anual de 5,13%, seguida de Limpieza Residencial con 4,85% y finalmente Limpieza Industrial con 4,17%.

Teniendo en cuenta el capítulo 34 de la nomenclatura arancelaria: “Jabones, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos similares…” la demanda de compra esta atomizada, y existen más de 20 jugadores que se llevan aproximadamente el 60% de la participación en las importaciones mundiales. No obstante, el Top 10 de los principales demandantes lo representan los siguientes países:

 

De estos destinos, los países que mayormente movilizaron sus operaciones aumentando sus compras internacionales de manera constante en los últimos cinco años, son:

  • Estados Unidos: La plaza norteamericana muestra signos de aumento desde el año 2015 al 2019 de manera constante, y en todo el periodo el incremento es del 3,3%.
  • Reino Unido: Es un mercado que desde el año 2016 muestra sus aumentos en las compras mundiales, ostentando un crecimiento interanual aproximado de un 1%.
  • Canadá: Desde el año 2016 sus importaciones avanzan de manera leve, pero a paso firme, de hecho, el aumento en todo el periodo 2016-2019 es del 1,3%.
  • Rusia: Este mercado medido por su extensión geográfica no solo es uno de los principales demandantes mundiales, sino que su acrecentamiento en las importaciones es claro, aumentó de manera sostenida en todo el lustro 2016-2019 en un 4,9%.

Evadiendo aquellos destinos habituales, despierta interés poner también atención en los mercados que no integran el lote de los principales demandantes, sobre todo porque muestran comportamientos crecientes en sus compras mundiales, en este aspecto se puede enfatizar en: 

  • Polonia: Es un país que representa el 2,1% de las importaciones mundiales, pero también ha ostentado un aumento continuo y constante de sus adquisiciones en los últimos cinco años, es decir que desde el 2015 al 2019 sus compras se alzaron en un 6,6%.
  • Singapur: Simboliza actualmente un 1,2% de las compras mundiales acumuladas en el último lustro, además también exhibe tendencias de progresión que se traducen en un aumento del 4,1% entre el año 2016 al 2019. 

En términos generales, los exportadores del sector de la industria de la limpieza (Cleaning) deben saber que las tendencias mundiales marcan que la limpieza comercial será el segmento de mayor promesa, sobre todo por la relación directa con el sector salud que constantemente requiere de desinfecciones, así como también las grandes compañías que demandan de un ambiente seguro y desinfectado para sus trabajadores.  De la misma forma, y dada la crisis mundial se espera que el autoempleo aumente en los próximos años, en especial el negocio de limpieza residencial.

Por tales motivos, nuestras recomendaciones para los exportadores del sector son: 

1. Selectividad de mercados exteriores: Enfatizar en mercados internacionales con capacidad de demanda continua y de crecimiento, como lo muestran los mercados de Reino Unido, EE. UU, Singapur, Polonia, Rusia y Canadá.

2. Determinación del segmento target: Conociendo que son mercados exigentes y altamente competidos, se sugiere determinar con exactitud el segmento target a atacar ya sea, limpieza comercial, residencial o industrial.

3. Oferta exportable ajustada al mercado: Tener una alternativa ecofriendly dentro de la oferta exportable, en este sentido hay que tener presente las nuevas tendencias por los productos amigables con el medio ambiente, sobre todo tomando como referencia las actitudes y comportamientos de los consumidores de estos mercados sugeridos, que prefieren la utilización de productos ecológicos en todos los sentidos.

4. Soluciones logísticas:  Ofrecer soluciones de envío y entrega, es decir, estar dispuesto a vender en condición DDP ya que es muy valorado por el sector.

5. Plazos de pagos: Ofrecer plazos y alternativas de pagos, financiación en las operaciones comerciales, y contar con la posibilidad de recibir pagos en línea. 

6. E-Commerce transfronterizo: Disponer de la posibilidad de realizar pedidos en línea, vale destacar que esto se ha maximizado en la actualizad sobre todo porque les permite a los compradores aprovechar descuentos, evaluar alternativas de productos y valorar un envío rápido. 

Recientemente RGX ha firmado un acuerdo de colaboración con la International Sanitary Supply Association (www.issa.com) que nuclea a más de 18.000 empresas del sector a nivel mundial, lo que nos permite un acceso preferencial a importadores y distribuidores del sector, los cuales conectamos con potenciales exportadores que los suplan, en los 53 países en los que tenemos cobertura.

Si su empresa opera en esta industria, simplemente envíenos un correo electrónico a customerservice@rgxonline.com y un consultor se comunicará con usted dentro de las 48 horas.

Preselección de mercados potenciales para exportar

Identificación de mercados potenciales.

Estudios de mercado

Investigación partiendo de la/las posiciones arancelarias de los productos que la empresa desea exportar o importar a un mercado dado.

Listados de potenciales clientes o proveedores

Listado que reportará, en promedio, un mínimo de 10 (diez) empresas importadoras / distribuidoras / fabricantes / productoras VALIDADAS.

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El comportamiento de compra de los importadores PyMEs de manufacturas industriales en las Américas

RGX Trading

El comportamiento de compra de los importadores PyMEs de manufacturas industriales en las Américas

En 2017 RGX realizó un estudio del comportamiento de compra de 2.170 pequeñas y medianas empresas importadoras de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, México, Panamá, Perú y EE.UU., el cual se complementó en 2018 con participación de 1.041 pequeños y medianos importadores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana, Nicaragua, Guatemala, México y Estados Unidos.

El panel de entrevistados fueron empresas importadoras con menos de 150 empleados, entre las que participaron más de 1000 empresas del sector de manufacturas industriales (también de los sectores de indumentaria, alta tecnología y automoción). Los responsables de compra o importaciones respondieron un cuestionario que recorrió desde la etapa de búsqueda de proveedores internacionales hasta aspectos de logística de importación y cadena de suministro.

Los resultados nos permitieron identificar comportamientos de compra internacional o importación de estas empresas. Entre los aspectos más salientes se destacan:

1) Contacto con nuevos proveedores internacionales

Un 34% de los importadores de esta industria, utiliza los buscadores de Internet para encontrar nuevos proveedores. En paralelo, 21% no los busca, sino que espera que los potenciales proveedores los contacten por vías electrónicas.

Esto lleva a incentivar a las empresas exportadoras del sector a que utilicen más intensivamente los buscadores como herramientas de promoción (SEO, Adwords, etc.) y a la vez identificar compradores en el mercado objetivo y contactarlos en forma directa.

En RGX proveemos “Listado de importadores” a medida, para abordar compradores en los mercados indicados, esto incluye una supervisión de la comunicación a enviar al comprador, para asegurar que la propuesta de valor exportadora se ajuste a lo que el comprador espera recibir.

2) Importancia de la financiación:

El 68% de los importadores de manufacturas industriales ha indicado que las “condiciones de pago flexibles y/o financiamiento” son una razón fundamental por la que elegirían un nuevo proveedor.

Haciendo un desglose más exhaustivo, los países que se encuentran más propensos a cambiar de proveedor si le ofrecieran “condiciones de pago flexibles o financiamiento” son Panamá, Argentina, Colombia, Perú y México.

Es importante que el exportador revise la posibilidad de convertir el plazo de pago en un argumento comercial de venta, mejorando las condiciones de financiación bajo las que actualmente pagan sus contrapartes.

3) Utilización del E–Commerce en el sector:

Cuatro de cada diez importadores indicaron que compran productos online. Entre ellos, el 67% compra directamente desde la web de su proveedor, el exportador. Adicionalmente un 59% de los importadores manifiesta que la página web de un proveedor influye en la evaluación de un nuevo proveedor, siendo los contenidos más valoradas los siguientes:

  • Especificación técnica del producto
  • Certificación del producto/garantía del producto 
  • Sección «Quiénes somos/acerca de nosotros“
  • Información sobre la exportación del producto en particular (condiciones comerciales, información sobre flete/transporte, etc.)

Al mismo tiempo, una cuarta parte de los encuestados (23%) nombró haber utilizado plataformas B2B, como Alibaba, Amazon y/o eBay, entre otras para hacer importaciones.

Estos resultados indican la importancia que tiene para los exportadores de manufacturas industriales, tener un sitio web con información específica para compradores internacionales. Al mismo tiempo, revela la importancia de tener presencia en plataformas b2b que los conecten con potenciales compradores.

4) Logística de Importación:

El 80% de los importadores de manufactura industrial admitió tener demoras en el proceso de importación, en tanto, los retrasos de producción son la causa principal, según lo manifestado por exportadores e importadores.

El segundo y tercer obstáculo más común indicados indicado por los importadores, fueron los gastos adicionales de importación en Aduanas, y logística nacional, es decir, la distribución interna del producto en la plaza del importador.

Este comportamiento indica la oportunidad para los exportadores de manufacturas industriales de ofrecer soluciones de entrega en destino (Incoterms del Grupo D), compensando la mayor inmovilización financiera con instrumentos de prefinanciación o financiación de exportaciones que no alteren sustancialmente el precios de los productos.

En RGX actualmente seleccionamos empresas exportadoras con alta capacidad de competir en el mercado internacional, y las incorpora en su servicio de agenda de negocios virtuales con compradores a medida en más de 50 países.

Si desea calificar a nuestra Metodología de Competitividad Exportadora y calificar para el servicio de aceleración de exportaciones, solo debe ingresar en el link http://www.rgxonline.com/international-buyers y nos contactaremos para servirle.

Preselección de mercados potenciales para exportar

Identificación de mercados potenciales.

Estudios de mercado

Investigación partiendo de la/las posiciones arancelarias de los productos que la empresa desea exportar o importar a un mercado dado.

Listados de potenciales clientes o proveedores

Listado que reportará, en promedio, un mínimo de 10 (diez) empresas importadoras / distribuidoras / fabricantes / productoras VALIDADAS.

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RGX obtiene alta calificación como proveedor de servicios de la Cámara de Comercio de Bogotá

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RGX obtiene alta calificación como proveedor de servicios de la Cámara de Comercio de Bogotá

La Cámara de Comercio de Bogotá realiza anualmente el proceso de evaluación de sus proveedores respecto de los contratos que ha suscrito con la Entidad y que están vigentes o que estuvieron vigentes dentro del año calendario inmediatamente anterior.

El proceso de evaluación es realizado por el supervisor del contrato, quien analiza el cumplimiento de los siguientes criterios: 

  • Oportunidad en la entrega de documentos.
  • Conformidad del bien o servicio contratado.
  • Oportunidad en entrega de bienes o servicios.
  • Oportunidad en la presentación de informes.
  • Oportunidad en la entrega de facturación.
  • Cumplimiento en garantías.

RGX ha brindado, en 2018 y 2019, el servicio de promotor internacional del área de Internacionalización de la Cámara, realizando Planes Comerciales y Agendas de Negocios para empresas exportadoras de Bogotá, en los mercados de USA, Europa y Latinoamérica, de los sectores de manufacturas industriales, servicios e indumentaria.

La calificación obtenida fue de 86 puntos sobre un total posible de 100. Agradecemos a la Cámara de Comercio de Bogotá por la calificación otorgada, lo cual nos refuerza el compromiso de ofrecer servicios especializados de agendas de negocios y planes comerciales en 54 mercados.

Si desea obtener nuestras referencias y solicitar más información sobre nuestros servicios de agendas de negocios para exportadores o reclutamiento de compradores para ferias o rondas de negocios virtuales, por favor contáctenos customerservice@rgxonline.com  le responderemos a la brevedad.

Estudios de mercado e inteligencia comercial

Estudios de mercado e inteligencia comercial

Nos especializamos en investigaciones con enfoque en la demanda (importadores), identificando sus preferencias, hábito de compra y productos que desean importar, logrando información clave para que los exportadores amplíen sus ventas hacia ese destino y sector.

Identificación y gestión con compradores internacionales

Identificación y gestión con compradores internacionales

Las entidades públicas y privadas de promoción de exportaciones, requieren de manera permanente identificar compradores internacionales, e invitarlos a conocer la oferta exportable de su país, región o industria

Capacitación especializada

Capacitación especializada

Con una nómina de más de 580 expertos en comercio exterior, podemos diseñar y brindar cualquier tipo de capacitación a medida de la entidad o asociación interesada.

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Las PyMEs de América en problemas a la hora de exportar: sólo el 1% está preparada para competir a nivel mundial

RGX Marketing

Las PyMEs de América en problemas a la hora de exportar: sólo el 1% está preparada para competir a nivel mundial

RGX desarrolló un estudio patrocinado por FedEx Express en el que entrevistó a 1.200 PyMEs de 12 países de las Américas. La brecha en el comercio electrónico es uno de los factores determinantes que empuja este resultado.

Buenos Aires, 31 de agosto de 2020 – RGX , empresa líder en el segmento de Negocios Transfronterizos, anunció los resultados de su estudio “Índice de Competitividad Exportadora de las PyMEs de América en tiempos de COVID-19” . El análisis, patrocinado por FedEx Express, compañía subsidiaria de FedEx Corp. (NYSE: FDX) y la más grande transportadora exprés del mundo, mide el desempeño competitivo de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) exportadoras en América. 

El estudio incluye entrevistas a 1.200 PyMEs exportadoras de hasta 150 empleados en Estados Unidos, América Latina y el Caribe, y clasifica a las empresas de acuerdo con una variedad de indicadores clave como: la diversificación y complejidad de los mercados a los que las compañías sirven, la capacidad de ofrecer soluciones logísticas y de financiación, y el nivel de apoyo a los compradores internacionales, así como la disponibilidad de un sitio web con capacidad de realizar transacciones o recibir pedidos en línea. Estos factores son importantes para que las compañías compitan con éxito en un ecosistema internacional, especialmente en tiempos de crisis.

Luego de analizar los diez indicadores clave, el estudio concluye que sólo 15 empresas -o el 1%, de las 1.200 entrevistadas- lograron un puntaje que demuestra que están preparadas para competir a escala global. Los resultados completos del estudio de RGX se pueden ver a través del siguiente link: www.rgxonline.com/es/ICE2020/

“Mientras el mundo está pidiendo importar mayormente en línea, con soluciones logísticas de envío y entrega del producto en destino y con políticas de cero stock, este relevamiento muestra que el 77% de las pymes exportadoras entrevistadas no disponen de un sitio web con capacidades transaccionales para comercio electrónico”, comentó Diego Frediani, CEO de RGX y autor del informe. “Siete de cada diez empresas exportan sus productos sin incluir soluciones de envío o entrega a sus compradores internacionales, lo que amerita la urgente implementación de acciones y políticas activas para reducir estas brechas», concluyó el directivo.

La importancia de la diversificación de los mercados a los que estas compañías sirven, así como la capacidad para poder ofrecer soluciones robustas en línea, se ha puesto aún más en evidencia durante la actual crisis sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19. En cuanto a esto, el estudio respalda el hecho de que existe una brecha en el comercio electrónico transfronterizo en las Américas:

➢ El 46% de las PyMEs entrevistadas tiene un sitio web con la información de sus productos y servicios, pero sin posibilidad de recibir pedidos en línea.

➢ El 8% de las compañías entrevistadas no cuenta con un sitio web.

➢ El 77% de las PyMEs entrevistadas no puede generar transacciones de comercio electrónico a través de su propio sitio web.

➢ El 23% utiliza plataformas B2B para comercializar sus productos, pero el 48% no utiliza Internet para realizar iniciativas de marketing.

Otro factor de gran influencia en la competitividad de una empresa exportadora es la capacidad de ofrecer soluciones logísticas (es decir, el transporte hasta el mercado de destino y la entrega al consumidor final). El estudio revela que 14 de las 15 PyMEs (que obtuvieron más de 80 puntos sobre 100 en el estudio) disponen de soluciones logísticas.

Las opciones de financiación también se clasificaron como importantes para atraer y retener a los clientes. En esta categoría, las PyMEs de Brasil, Guatemala y República Dominicana demostraron tener una mayor capacidad de financiación para sus clientes. Asimismo, se encontró que 44 de cada 100 empresas entrevistadas no otorga financiación a sus clientes internacionales, lo cual puede estar limitando sus oportunidades de crecimiento.

 

 Estudios de mercado en el segmento de Pequeñas y Medianas Empresas

Estudios de mercado en el segmento de Pequeñas y Medianas Empresas

En función de los objetivos de la empresa desarrollamos estudios de mercado locales, regionales o Globales para uso interno, para posicionamiento de marca o para generar exposición en medios de comunicación, portales y entidades que agrupan a PyMEs.

Estrategia para la generación de demanda y fidelización de empresas PyMEs

Estrategia para la generación de demanda y fidelización de empresas PyMEs

Trabajamos con más de 188.000 empresas PyMEs en más de 50 países en los que tenemos presencia y asistimos a más de 700 cámaras de comercio y asociaciones lo que nos permite desarrollar alianzas y estrategias de fidelización y generación de demanda a nuestros clientes.

Desarrollo de contenidos, alianzas y servicios para portales empresariales y redes sociales

Desarrollo de contenidos, alianzas y servicios para portales empresariales y redes sociales

Generamos contenidos bajo distintos soportes; videos, artículos, infografías, casos de éxito, whitepapers, webiners con distintos especialistas, entre otros dirigidos a captar y fidelizar el segmento PyME de nuestros clientes.